Galerie prací
Tady vidíš, co se stane, když se do peněz pustíš s hlavou. Naši klienti si vzali kontakt nad 401(k) a IRA, a teď spí v klidu. Nejde o magie — jde o pořádnou strategii a lidi, kterým na tobě skutečně záleží.
Záchrana ztracených peněz v rodinné IRA
Padesátiletý podnikatel si neuvědomoval, že má tři zapomenuté IRA rozházené po různých bankách. Sjednotili jsme je, snížili poplatky o 8.200 korun ročně.
Migrace starších účtů
401(k) překvalifikace pro malou firmu
Osm zaměstnanců, chaos v účetnictví. Nastavili jsme všechno od nuly — a ušetřili jim 43 hodin práce ročně.
Startup optikou
Manželský pár, pět let do důchodu
Měli spoustu otázek. Vypočítali jsme jim reálné čísla, přesunuli peníze tak, aby jim nestály zbytečně v daních. Teď vědí přesně na čem jsou.
Příprava na důchod
Dědictví IRA — jak na to bez zmatků
Tři sourozenci po matce. Pomohli jsme jim vyřešit dědictví správně — co se majetkově patří komu, bez daňové pasti.
Rodinné plánování